A Raízen apresentou na quarta-feira, 21 de outubro, uma proposta de aumento de capital privado de pelo menos R$ 3,5 bilhões. O comunicado ao mercado prevê subscrição mínima de 14 bilhões de ações, ao preço de R$ 0,25 cada.
A operação integra o plano de recuperação extrajudicial da companhia e de determinadas controladas. O anúncio ainda não representa recursos integralizados: a emissão depende de decisões societárias.
Calendário depende de aprovação
Assembleias marcadas para 30 de outubro avaliarão a criação de preferenciais classe B, a mudança das atuais preferenciais para classe A e outras alterações. Se aprovadas, a deliberação do conselho sobre o aumento está prevista para 5 de novembro.
O valor máximo será informado posteriormente, considerando a eventual participação da Aguassanta, a conversão de créditos e o exercício da preferência dos acionistas. Portanto, R$ 3,5 bilhões é o piso proposto, não o teto.
Novas classes e negociação
O documento informa que as preferenciais classe B não serão negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. A possível mudança do código RAIZ4 para RAIZ5 também depende da aprovação das assembleias.
O cronograma divulgado é indicativo. A divulgação da proposta não garante sua conclusão nas datas previstas.
